かんたん顧客カルテ
〈 顧客管理 〉機能

〈 顧客管理 〉機能の一覧

• 検索機能

  登録されている顧客を、さまざまな条件で検索することができます。

• クエリー登録

  よく使う「顧客の検索条件」をあらかじめ登録する機能です。

• フォローカレンダー

  営業の訪問内容や顧客へのフォロー履歴を、カレンダーで一覧表示する機能です。

• ホームページ自動登録

  顧客情報をもとに、顧客のホームページURLを自動登録する機能です。

• Googleマップ表示

  顧客情報をもとに、Googleマップ上に住所を表示する機能です。

• かんたん名刺取り込み

  展示会や営業で集めた名刺を、スマホ撮影や高速スキャナで取り込む機能です。

• 対応状況アイコン表示

  問い合わせやフォローの対応状況を、わかりやすくアイコン表示する機能です。

• フォローメール

  顧客カルテの画面から、直接メールを送信することができます。

• ランク付け

  顧客データーを「A」～「C」にランク分けする機能です。

• 一括アップロード

  顧客リストを、CSVファイルで一括アップロードする機能です。